12 ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال 2023

سه پروژه ارز دیجیتال زیر، انتخاب سرمایه‌گذاری ما را به لطف پیشرفت‌های مهم و رویدادهای آتی برجسته میکنند که پیگیری آن‌ها را در آینده نزدیک جالب میکند.

این پروژه ها هر هفته بر اساس آخرین تحولات و روندهای رخ داده در بازار ارز دیجیتال به روز میشوند.

اتریوم

اتریوم که در سال 2015 توسط Vitalik Buterin و تیمی از توسعه دهندگان راه اندازی شد، یک پلت فرم غیرمتمرکز و منبع باز بلاکچین است که به توسعه دهندگان اجازه میدهد تا برنامه های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای هوشمند بسازند. اتریوم طیف وسیعی از موارد استفاده را فراتر از صرفاً ذخیره ارزش یا وسیله مبادله دارد. عملکرد قرارداد هوشمند اتریوم به توسعه دهندگان این امکان را میدهد تا برنامه هایی بسازند که بدون نیاز به واسطه، مانند سرورها یا مؤسسات متمرکز، قابل اجرا باشند.

پلتفرم اتریوم استقبال گسترده ای پیدا کرده و به ستون فقرات صنعت مالی غیرمتمرکز (DeFi) تبدیل شده است. برنامه های DeFi ساخته شده بر روی اتریوم به کاربران اجازه میدهد بدون اتکا به بانک ها یا مؤسسات مالی سنتی به خدمات مالی دسترسی داشته باشند. عملکرد قرارداد هوشمند اتریوم همچنین امکان ایجاد توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را فراهم کرده است که در هنر دیجیتال و دنیای بازی محبوبیت پیدا کرده‌اند. در حالی که اتریوم دارای یک جامعه قوی است و در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار تأثیرگذار بوده است، با چالش‌هایی مانند مشکلات مقیاس‌پذیری و هزینه‌های بالای GAS نیز مواجه است. این مسائل باعث توسعه راه حل های مختلف مقیاس بندی لایه 2 شده است. در درازمدت، به‌روزرسانی‌های آتی به‌طور گسترده‌ای توان عملیاتی اتریوم را افزایش میدهند و رقم تراکنش در ثانیه (TPS) را از 15 به 100000 میرسانند.

پس از ادغام سال گذشته، که اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) منتقل شد، ارتقاء عمده بعدی که شبکه اتریوم را به نمایش میگذارد، ممکن است ماه آینده به صورت زنده اجرا شود. “شانگهای”، همانطور که ارتقای جدید نامیده میشود، ETH قفل شده در قرارداد سپرده Beacon را باز میکند و به تایید کنندگان فرصتی برای برداشت دارایی های خود میدهد. در حال حاضر، بیش از 26 میلیارد دلار ETH در قرارداد قفل شده است.

به گفته تیم بیکو، توسعه دهنده اتریوم، ارتقاء شبکه اصلی میتواند در اواخر ماه مارچ یا اوایل آپریل فعال شود. اخیراً، عرضه اتریوم در صرافی‌های ارزهای دیجیتال از زمان ارتقای Merge بیش از 35 درصد کاهش یافته است، که نشان میدهد با نزدیک شدن به شانگهای، کاربران ETH خود را خارج میکنند. به طور معمول، جریان های خروجی مبادله یک علامت صعودی در نظر گرفته می شود که در پیش بینی قیمت ETH که به صورت الگوریتمی تولید می شود نیز منعکس می شود. اگر علاقه مند به دانستن بیشتر مرج اتریوم دارید، برروی مرج کلیک نمایید.

پالی گان (MATIC)

Polygon که قبلا با نام Matic Network شناخته میشد، یک راه‌حل مقیاس‌پذیری لایه ۲ برای اتریوم است که هدف آن ارائه تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر در عین حفظ امنیت و عدم تمرکز شبکه اتریوم است. این ارز دیجیتال از مکانیزم اجماع PoS برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده میکند که مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی شبکه را در مقایسه با اجماع PoW، که بیشتر توسط بیت‌کوین استفاده میشود، کاهش میدهد. با استفاده از Polygon، توسعه‌دهندگان میتوانند dApps را با کارمزد کمتر، سرعت تراکنش‌های سریع‌تر و تجربه کاربری بهتر بسازند و اجرا کنند.

ارز رمزنگاری شده بومی پالی گان MATIC است که برای تراکنش‌ها، سهام‌داری و حاکمیت در شبکه استفاده میشود. MATIC یک توکن ERC-20 است، به این معنی که بر روی بلاک چین اتریوم اجرا میشود و میتواند در هر کیف پولی که از توکن های ERC-20 پشتیبانی میکند، ذخیره شود. Polygon در صنعت ارزهای دیجیتال به عنوان راه حلی برای مشکلات مقیاس پذیری اتریوم محبوبیت پیدا کرده است و توسط dApps های مختلف از جمله Aave، Sushiswap و Curve Finance پذیرفته شده است. این شبکه همچنین با سایر پروژه های بلاک چین از جمله Polkadot و Chainlink همکاری کرده است تا قابلیت همکاری متقابل زنجیره ای را فراهم کند.

تیم Polygon اعلام کرده است که Polygon zkEVM Public Beta در 27 مارچ بر روی شبکه اصلی Polygon راه اندازی میشود. راه حل zkEVM Polygon میتواند قراردادهای هوشمند را به گونه ای اجرا کند که با فناوری ضد دانش مورد استفاده اتریوم سازگار باشد. این بدان معنی است که توسعه دهندگان میتوانند به راحتی dApps را از اتریوم به پلتفرم zkEVM Polygon وارد کنند.

Baby Doge Coin

Baby Doge Coin یک ارز دیجیتال نسبتا جدید است که به عنوان اسپین آف Dogecoin محبوب ایجاد شده است. این ارز دیجیتال در ژانویه 2021 راه اندازی شد و به سرعت توجه زیادی را در دنیای ارزهای دیجیتال به خود جلب کرد. همانطور که از نامش پیداست، Baby Doge Coin بر اساس ارز دیجیتال الهام گرفته شده از میم، Dogecoin است که طی سال ها طرفدارانی شبیه به فرقه پیدا کرده است. هدف Baby Doge Coin ایجاد محبوبیت Dogecoin و ایجاد یک توکن پایدارتر و جامعه محور است.

Baby Doge Coin یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و همتا به همتا (P2P) است که از فناوری بلاک چین برای فعال کردن تراکنش های سریع و ایمن استفاده میکند. این بر روی زنجیره هوشمند BNB (BSC) عمل میکند و از یک مدل توکنومیک ضد تورم استفاده میکند، که در آن بخشی از هر تراکنش سوزانده میشود و عرضه کل توکن را در طول زمان کاهش میدهد.

توسعه دهندگان Baby Doge Coin بر ایجاد یک جامعه قوی در اطراف پروژه، با به روز رسانی ها و رویدادهای رسانه های اجتماعی منظم تمرکز کرده اند. آنها همچنین متعهد شده اند که بخشی از سود پروژه را به سازمان های مختلف حمایت از حیوانات اهدا کنند که به ایجاد تصویری مثبت برای پروژه کمک کرده است. مانند هر ارز دیجیتال دیگری، بیبی دوج کوین خطرات خود را دارد و ارزش آن میتواند بسیار متغیر باشد. به‌عنوان یک ارز دیجیتال جدیدتر، نسبت به پروژه‌های تثبیت‌شده‌تر، سطح بیشتری از عدم اطمینان را به همراه دارد.

بیت کوین

بیت کوین (BTC) ارز دیجیتال غیرمتمرکز اصلی است که امکان تراکنش های همتا به همتا را بدون نیاز به واسطه هایی مانند بانک ها یا موسسات مالی فراهم میکند. در سال 2009 توسط شخص یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ساخته شد. بیت کوین اولین ارز دیجیتالی بود که مشکل هزینه مضاعف را بدون توسل به هیچ واسطه مرکزی از بین برد.

تراکنش های بیت کوین در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت میشود که توسط شبکه ای از رایانه ها در سراسر جهان نگهداری میشود. این بدان معناست که تراکنش‌ها امن و شفاف هستند، زیرا هر کسی میتواند آنها را مشاهده کند، اما همچنین ناشناس هستند، زیرا هویت شرکت‌کنندگان در تراکنش فاش نمیشود.

بیت کوین را میتوان در صرافی های ارزهای دیجیتال خرید و فروش کرد و میتوان آن ها را در یک کیف پول دیجیتال ذخیره کرد، این یک برنامه نرم افزاری است که به طور ایمن کلیدهای خصوصی را که برای دسترسی و انتقال ارز مورد نیاز است ذخیره میکند.

بیت کوین اغلب به عنوان “طلای دیجیتال” یا یک فروشگاه ارزش شناخته میشود، زیرا عرضه محدودی از 21 میلیون کوین دارد و ارزش آن بر اساس تقاضای بازار تعیین میشود. برخی از مردم همچنین آن را به عنوان پوششی در برابر تورم یا راهی برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود میدانند. این بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار در صنعت است که ارزش بیش از 40 درصد از کل دارایی های دیجیتال در گردش را به خود اختصاص میدهد و مسلماً آن را به محبوب ترین ارز دیجیتال برای خرید تبدیل میکند.

BNB

BNB (کوین سابق بایننس) یک ارز دیجیتال است که توسط صرافی محبوب ارزهای دیجیتال بایننس ایجاد شده است. بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است که به کاربران امکان خرید، فروش و تجارت طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال را میدهد.

BNB در ابتدا یکی از توکن‌های ERC-20 در بلاک چین اتریوم بود، اما از آن زمان به زنجیره بلوکی خود که به زنجیره BNB معروف است مهاجرت کرده است. BNB به عنوان یک توکن کاربردی در اکوسیستم بایننس استفاده میشود و موارد استفاده متنوعی دارد. به عنوان مثال، کاربران میتوانند از BNB برای پرداخت هزینه تراکنش در صرافی بایننس، دریافت تخفیف در کارمزد معاملات، شرکت در فروش توکن در بایننس لانچ پد، و خرید کالاها و خدمات از تاجرانی که BNB را به عنوان پرداخت می پذیرند، استفاده کنند.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد BNB این است که دارای مدل کاهش تورم است. بایننس از بخشی از سود خود در هر سه ماهه برای بازخرید و سوزاندن توکن های BNB استفاده میکند و به مرور زمان کل عرضه توکن را کاهش میدهد. این مکانیسم برای ایجاد کمبود و افزایش ارزش BNB در طول زمان طراحی شده است، با هدف نهایی کاهش عرضه در گردش BNB از 200 میلیون اولیه به 100 میلیون BNB.

اتم

Cosmos یک پروژه بلاکچین است که برای فعال کردن قابلیت همکاری و مقیاس پذیری شبکه های مختلف بلاکچین طراحی شده است که “اینترنت بلاکچین” نامیده میشود. ارز دیجیتال بومی شبکه Cosmos ATOM نام دارد. هدف Cosmos رسیدگی به برخی از چالش‌های کلیدی پیش روی صنعت بلاکچین، از جمله فقدان قابلیت همکاری بین شبکه‌های مختلف بلاکچین، مسائل مقیاس‌پذیری و نیاز به کارایی بیشتر در پردازش تراکنش‌ها است.

شبکه Cosmos با اجازه دادن به بلاکچین های مختلف برای برقراری ارتباط با یکدیگر از طریق یک هاب مشترک به نام Cosmos Hub که به عنوان یک نقطه مرکزی ارتباط برای بلاکچین های مختلف عمل میکند و آنها را قادر میسازد دارایی ها و داده ها را بین یکدیگر انتقال دهند، به قابلیت همکاری دست می یابد. شبکه Cosmos همچنین از مکانیزم اجماع PoS استفاده میکند که امکان مقیاس‌پذیری و کارایی انرژی بیشتر را در مقایسه با مکانیسم‌های اجماع PoW فراهم میکند. به طور کلی، Cosmos قصد دارد یک اکوسیستم بلاکچین به هم پیوسته تر و مقیاس پذیرتر ایجاد کند و از ارز دیجیتال ATOM برای تشویق مشارکت در شبکه و تسهیل تراکنش ها استفاده میشود.

ترون (TRX)

TRON یک پلتفرم بلاکچین غیرمتمرکز است که هدف آن ایجاد یک سیستم ذخیره سازی محتوای دیجیتال جهانی با فناوری ذخیره سازی توزیع شده است. این پلتفرم به کاربران اجازه میدهد تا داده‌ها را به صورت غیرمتمرکز منتشر، ذخیره و مالک شوند، در حالی که توانایی ایجاد و انتشار محتوای خود را نیز ارائه میدهند.

TRON از قدرت سیستم فایل BitTorrent (BTFS) استفاده میکند تا مکانی را برای افراد و مشاغل فراهم کند تا فایل هایی را که در یک مرکز داده متمرکز ذخیره نمیشوند، در رایانه های مختلف غیرمتمرکز و از طریق پروتکل های اختصاصی قابل دسترسی هستند، ذخیره کنند. همچنین، TRON یک استیبل کوین الگوریتمی USDD را در سال 2022 راه اندازی کرد که با نسبت 1:1 به ارزش دلار آمریکا مرتبط است.

این پروژه توسط کارآفرین چینی جاستین سان تأسیس شد و توسعه آن توسط بنیاد ترون که در سال 2017 تاسیس شد، نظارت میشود. TRX توکن بومی بلاکچین TRON است و برای پرداخت تراکنش ها در شبکه و دسترسی به برنامه های غیرمتمرکز مختلف استفاده میشود. علاوه بر این، TRX برای اهداف حاکمیت غیرمتمرکز نیز استفاده میشود.

قبل از راه اندازی شبکه اصلی TRON، TRX در قالب یک توکن ERC-20 در بلاکچین اتریوم وجود داشت. پس از راه اندازی بلاکچین خود در ژانویه 2018، TRON به سرعت رشد کرد و به یک بازیگر اصلی در بخش بلاکچین تبدیل شد و خود را به عنوان رقیب اتریوم با تمرکز بر ارائه توان عملیاتی و مقیاس پذیری بالا برای برنامه های کاربردی و پلت فرم های محتوا غیرمتمرکز قرار داده است. همانند اتریوم، بلاکچین TRON همچنین میتواند دارایی‌های دیجیتالی خود را که با استفاده از استانداردهای TRC10 و TRC20 صادر میشوند، میزبانی کند.

شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو یک ارز دیجیتال است که در آگوست 2020 توسط یک فرد یا گروهی از افراد ناشناس با نام مستعار “ریوشی” ایجاد شد. این یک توکن ERC-20 در بلاکچین اتریوم است، به این معنی که دارایی دیجیتالی است که با شبکه اتریوم سازگار است و میتواند در هر کیف پولی که از توکن های ERC-20 پشتیبانی میکند، ذخیره شود.

شیبا اینو در سال 2021 پس از فهرست شدن در چندین صرافی ارزهای دیجیتال و جلب توجه در پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند توییتر و ردیت محبوبیت پیدا کرد. در واقع، اجرای SHIB در سال 2021 هنوز یکی از چشمگیرترین اجراها در تاریخ رمزنگاری است، زیرا میم کوین در یک بازه زمانی سال بیش از 430000 برابر افزایش یافت. اغلب با Dogecoin، یکی دیگر از ارزهای دیجیتال الهام گرفته از میم مقایسه میشود، زیرا نژاد سگ Shiba Inu را به عنوان طلسم خود نشان میدهد. با این حال، برخلاف Dogecoin، هدف این پروژه ایجاد یک اکوسیستم غیرمتمرکز برای موارد مختلف از جمله مبادلات غیرمتمرکز، NFT و موارد دیگر است. تیم توسعه همچنین یک صرافی غیرمتمرکز با موضوع Shiba Inu به نام ShibaSwap ایجاد کرده است.

Maker

Maker یک ارز دیجیتال است که بخشی از پروژه MakerDAO است که یک پروتکل DeFi است که بر روی بلاکچین اتریوم ساخته شده است. این پروژه بر یک استیبل کوین الگوریتمی به نام دای نظارت میکند که به دلار آمریکا متصل است و توسط وثیقه‌ای متشکل از چندین استیبل کوین و ارزهای دیجیتال از جمله USDC، USDP، ETH، WBTC و غیره پشتیبانی میشود.

MakerDAO یک اکوسیستم پیچیده DeFi است که با استفاده از قراردادهای هوشمند در شبکه اتریوم عمل میکند. در هسته خود، پروتکل MakerDAO به کاربران این امکان را میدهد که در ازای استیبل کوین دای، وثیقه را در قالب ETH و سایر توکن ها قفل کنند. این به کاربران امکان میدهد به یک ارز دیجیتال پایدار و غیرمتمرکز دسترسی پیدا کنند که می تواند برای پرداخت ها، تجارت و سایر تراکنش های مالی استفاده شود.

توکن MKR برای اداره اکوسیستم MakerDAO استفاده میشود. دارندگان MKR میتوانند در مورد پیشنهادات و تغییرات پروتکل، از جمله تعیین کارمزد ثبات (نرخ بهره) برای وام ها و تعیین اینکه کدام دارایی میتواند به عنوان وثیقه استفاده شود، رأی دهند. دارندگان MKR نیز سهمی از هزینه های ایجاد شده توسط سیستم MakerDAO را دریافت میکنند.

یکی از ویژگی‌های مهم MakerDAO این است که ارزش استیبل کوین دای از طریق سیستم وثیقه‌گذاری بیش از حد حفظ میشود، به این معنی که ارزش وثیقه پشتیبان استیبل کوین دای بیشتر از ارزش خود دای است. اگر ارزش وثیقه کمتر از یک آستانه مشخص شود، وثیقه به طور خودکار فروخته میشود تا ثبات سیستم حفظ شود.

توکن Lido DAO

Lido یک پروژه DeFi است که به کاربران این امکان را میدهد تا با قرار دادن آنها در چندین شبکه بلاکچین، از جمله اتریوم، پلیگون، سولانا، پولکادوت و کوساما، جوایزی در دارایی های ارزهای دیجیتال خود کسب کنند. Staking فرآیند قفل کردن ارزهای دیجیتال به عنوان وثیقه برای کمک به اعتبارسنجی تراکنش‌ها و حفظ امنیت شبکه بلاکچین است و در ازای آن، استالکرها پاداش‌هایی را در قالب ارزهای دیجیتال اضافی دریافت میکنند.

کاربرانی که ETH خود را با Lido به اشتراک میگذارند، یک نمایش توکن شده از ETH شرط بندی شده خود – به نام stETH – با نسبت 1:1 دریافت میکنند. StETH نشان دهنده سهم کاربر از کل اتریوم است که در شبکه اتریوم به اشتراک گذاشته شده است و میتوان آن را آزادانه در صرافی های ارزهای دیجیتال معامله کرد.

یکی از مزایای استفاده از Lido این است که به کاربران این امکان را میدهد تا بدون نیاز به اجرای گره شرط‌بندی خود، پاداش‌هایی را در ETH شرط‌بندی شده خود کسب کنند، که میتواند از نظر فنی پیچیده باشد و به 32 ETH نیاز دارد، که برای اکثر کاربران ارزهای دیجیتال دور از دسترس است. درعوض، Lido وجوه کاربران را با هم جمع میکند تا یک گره اعتبارسنجی بزرگ ایجاد کند، که هر کاربر بر اساس سهم خود، سهمی از پاداش دریافت میکند. در حالی که اتریوم تا حد زیادی بزرگترین استخری است که توسط Lido اداره میشود، نسخه های توکن شده دیگر توکن های پشتیبانی شده نیز در دسترس هستند (stSOL برای Solana، stDOT برای Polkadot و غیره).

پروژه Lido توسط یک سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) اداره میشود که توسط دارندگان توکن LDO کنترل میشود و LDO برای تشویق مشارکت در فرآیند حاکمیت استفاده میشود. به طور کلی، هدف لیدو این است که سهام را برای دارندگان معمولی ارزهای دیجیتال در دسترس‌تر و کاربرپسندتر کند.

APTOS

Aptos یک بلاکچین لایه 1 است که توسط تیمی از مهندسان سابق استیبل کوین Diem راه اندازی شده است. پس از ناتوانی متا در راه اندازی راه حل استیبل کوین خود، برخی از اعضای تیم Diem از تخصص و فناوری های جدید خود برای ایجاد Aptos استفاده کردند. در حالی که Aptos برای اولین بار در سال 2019 تاسیس شد، تا اکتبر 2022 بود که شبکه اصلی آن آنلاین شد، بنابراین Aptos را به یکی از جوان ترین پروژه های لیست ما تبدیل کرد. شاید به لطف تبار بالای تیم Aptos یا علاقه جامعه به ادعای 100000 TPS وعده داده شده، اکوسیستم Aptos به سرعت در رتبه‌های بالاتر رفت و به یکی از محبوب‌ترین راه‌حل‌های بلاکچین تبدیل شد. به لطف توان عملیاتی بالای خود، Aptos توجه زیادی را به خود جلب کرد، در درجه اول از سوی سازندگان و گردآورندگان NFT. با این حال، چندین برنامه غیرمتمرکز دیگر نیز به Aptos راه یافتند، مانند صرافی غیرمتمرکز PancakeSwap (DEX)، برجسته‌ترین dApp در Aptos از نظر TVL.

یونی سواپ (UNI)

Uniswap یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که بر روی بلاکچین اتریوم اجرا میشود. این در سال 2018 توسط هیدن آدامز ایجاد شد و به کاربران امکان داد و ستد ارزهای دیجیتال مختلف را بدون نیاز به واسطه یا مرجع مرکزی میدهد. Uniswap از سیستم بازارساز خودکار (AMM) استفاده میکند، به این معنی که هیچ دفترچه سفارش یا تبادل متمرکزی برای مطابقت با خریداران و فروشندگان وجود ندارد. درعوض، ارائه دهندگان نقدینگی (LPs) وجوهی را به استخرهای نقدینگی که برای انجام معاملات استفاده میشود، کمک میکنند. معامله‌گران میتوانند با مبادله توکن‌ها با استخر نقدینگی، که از یک فرمول ریاضی برای تعیین نرخ ارز استفاده میکند، یک ارز دیجیتال را با ارز دیگری مبادله کنند.

ارز رمزنگاری شده بومی پلتفرم Uniswap UNI است که برای حاکمیت و ارائه انگیزه به ارائه دهندگان نقدینگی استفاده میشود. دارندگان UNI میتوانند در حاکمیت پلت فرم، از جمله پیشنهاد و رای دادن در مورد تغییرات پروتکل، شرکت کنند. در پنج سال پس از راه اندازی، Uniswap با میلیاردها دلار حجم معاملات و جامعه بزرگی از کاربران و توسعه دهندگان، به محبوب ترین صرافی غیرمتمرکز در اکوسیستم ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.